オンラインセミナー「どこでも同じじゃない！IFAとして成果を出すための“環境の選び方”とは？ ― 他では聞けない、IFA志望者向けキャリア戦略セミナー」を開催します

この度、株式会社W&P 代表取締役 三枝 浩紀様と株式会社アドバンスONE代表取締役 川路 弘様をお招きし、これからIFAとしての独立を検討している方に向けたオンラインセミナー「どこでも同じじゃない！IFAとして成果を出すための“環境の選び方”とは？ ― 他では聞けない、IFA志望者向けキャリア戦略セミナー」を開催します。

開催概要

■開催日時：2025年7月24日（木）17:00～18:00
■開催場所：オンライン開催
■参 加 費：無料
■お 申 込：こちらよりお申し込みください

セミナー概要

金融業界では今、顧客ニーズの多様化と制度改革を背景に、従来の枠を超えた“新しい提案力”が求められています。

2024年から始まった新NISA制度や、iDeCoの普及。個人の資産形成に対する関心がますます高まる一方で、証券会社・銀行・保険会社といった金融機関では、組織や商品制約の中で「本当に顧客のためになる提案ができているのか」と悩まれている方も少なくありません。

証券・銀行・保険など、あらゆる金融機関の現場で営業を経験されてきた皆様は、こう感じたことはないでしょうか？

「もっと自由に、お客様のために提案したい」
「ノルマではなく、信頼で評価される仕事がしたい」
「でも、独立には不安がある…」

そんな方にこそ知っていただきたいのが、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）というキャリア、そして W&Pという“環境”です。本セミナーでは、これからIFAとしてのキャリアを検討される方に向けて、以下のような内容をお届けします。

前半（講師：アドバンスONE 川路代表）
複数の金融プラットフォームで活躍してきた現役IFAが、リアルな経験をもとにお話しします。

■IFAという働き方の本質と魅力
■なぜ今、IFAが注目されているのか？
■金融仲介業者の活用で広がる可能性
■成功しているIFAの共通点とは？
■顧客と市場から“選ばれる”IFAの条件

後半（講師：W&P 三枝代表）
IFAの活躍を支援する金融商品仲介業者として、W&Pが提供する環境・支援体制について詳しくご紹介します。

■W&Pが目指す“IFAが主役”の世界とは
■他の仲介業者とはここが違う：具体的な支援・制度・文化
■実際にW&Pで活躍するIFAの事例紹介
■W&PでIFAになるためのステップとサポート体制

本セミナーで学べること

■IFAという働き方の全体像と、その自由度・収益構造
■証券・銀行・保険の枠を超えて活躍するIFAのリアルな姿
■金融商品仲介業者の仕組みと、W&Pを選ぶメリット
■実際に成果を出しているIFAのキャリアパス・支援事例
■独立に必要な準備と、W&Pが提供する伴走型の支援内容
■あなたの金融キャリアに「IFAという選択」がどうフィットするかの見極めポイント
など

こんな方におすすめ

■証券・銀行・保険業界などでリテール営業の経験がある方
■これからIFAとしての独立を検討している方
■顧客本位の提案をもっと自由にしたいと考えている方
■今の環境に限界を感じ、次のキャリアを模索している方
■独立後も“ひとりにならない”安心の支援を求めている方
など

登壇者

株式会社W&P
代表取締役 三枝 浩紀

2006年 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社。新宿、兜町にて資産運用コンサルティング業務に従事。その後、みずほ証券従業員組合専従経験を経て、本社企画部門にて対外広報業務、人事部門にて人事企画・運用業務に従事。2021年 株式会社W&Pに参画。

株式会社アドバンスONE
代表取締役 川路 弘

1960年 熊本県出身。日興証券（現SMBC日興証券）入社後、本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業に従事。その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJアセットマネジメント）、国際投信（現三菱UFJアセットマネジメント）、野村アセットマネジメント、ING投信（現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント）など、国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。
様々な金融機関での活躍の後、当時注目度が高まりつつあったIFAビジネスに着目し、IFAプラットフォームビジネスを手掛けていたPWM日本証券に入社。
PWM日本証券にて営業推進部長および営業統括部長を歴任した後、IFAビジネスの戦略転換を模索していたアイザワ証券に2020年11月に参画。執行役員IFAビジネス本部長として、同社のIFA事業拡大を主導し、成長の中核を担いました。
現在は同社を退社し、複数の金融商品仲介業者に顧問として関与。人々に将来への「安心」と「希望」を届けるべく、志を同じくするパートナーとともに、「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速させる取り組みに注力しています。

主催

株式会社イードア Focus IFA事業部（https://focus-ifa.com/）
事業内容：ソリューション事業、メディア事業

本リリースのお問合せ先

株式会社イードア Focus IFA事業部
■電話番号：03-5561-6255
■E-Mail：info_ifa@edoa.co.jp